获中国证监会“放行”！山西焦煤收购华晋焦煤51%股权等资产收官在即

在等待逾一年时间，山西焦煤重磅重组终于成功“闯关”中国证监会。

12月19日晚间，山西A股上市公司山西焦煤公告称，在当日中国证监会并购重组委召开 2022 年第 24 次并购重组委工作会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易获得“无条件通过”，此举意味着此桩重组已获中国证监会“放行”。

资料显示，作为省属焦煤龙头山西焦煤集团旗下上市公司，山西焦煤前身便为市场所熟悉的西山煤电，于1999年通过整合西山煤电集团核心煤炭资产组建成立并于2000年成功实现A股上市。随着2020年与山煤集团合并组建“新焦煤”，焦煤集团决定将西山煤电更名为山西焦煤，并明确运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组，打造焦煤板块龙头上市公司。

2021年8月，山西焦煤公告称，公司筹划以发行股份及支付现金方式购买控股股东山西焦煤集团持有华晋焦煤51%股权，同时募集配套资金。作为山西焦煤集团旗下核心子公司，华晋焦煤由原国家计委、能源部和山西省政府联合组建，2011年4月分立为华晋焦煤和山西中煤华晋，现由焦煤集团控股51%，央企中煤能源持股49%，主要开发建设山西河东煤田的离柳矿区和乡宁矿区，拥有吉宁煤业、明珠煤业等十余家控参股公司。

值得注意的是，为推进此次重组，华晋焦煤刚于2022年1月再次分立为华晋焦煤有限责任公司（存续公司）和山西华晋能源科技有限公司（新设公司），并将原华晋焦煤所持山西焦煤集团房地产开发有限公司10%股权以及山西焦煤集团汾河物业管理有限公司 3.33%股权分立至新设山西华晋能源科技有限公司。

同样是在当月，山西焦煤发布收购草案称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股权交易价格为65.99亿元，明珠煤业49%股权交易价格为4.43亿元。其中现金支付比例为交易价格的15%，股份支付的比例为交易价格的85%。交易价格总计70.42亿元，并拟募集配套资金总额不超44亿元。

对于此次收购，山西焦煤表示，本次交易系焦煤集团解决同业竞争的重要措施，通过本次重组将华晋焦煤注入上市公司，推动煤炭资源整合，打造焦煤板块龙头上市公司。另外，焦煤集团还承诺未来将以上市公司为平台，推动煤炭资源整合和专业化重组，打造焦煤板块龙头上市公司，减少同业竞争，将继续梳理上市存在的障碍和问题，分类推进，加快炼焦煤先进产能兼并重组，提升上市公司在炼焦煤的产业集中度、市场话语权、行业影响力和核心竞争力。

如今，在中国证监会并购重组委审核通过后，山西焦煤仅需静待中国证监会相关核准文件，便可正式实施上述重组，可谓离最终“收官”咫尺之遥。