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PAG 将以 68 亿美元出售 AirPower 的气体业务

   2024-11-26 570
导读

据彭博社消息,亚洲最大的另类资产管理公司之一PAG同意将气体动力(AirPower Technologies Ltd. )的工业气体业务出售给一个大陆

据彭博社消息,亚洲最大的另类资产管理公司之一PAG同意将气体动力(AirPower Technologies Ltd. )的工业气体业务出售给一个大陆企业,交易价值为68亿美元。

此次出售是近年来私募股权退出中国投资的最大交易之一。知情人士表示,这家总部位于香港的公司将保留该业务25%的股份,该业务将更名为杭州盈德气体有限公司,在宣布之前不愿透露姓名。

PAG发言人拒绝置评,PAG将继续拥有其他一些AirPower资产,包括其价值超过20亿美元的清洁能源业务。其中一位知情人士表示,国内保险公司和私募基金占中国财团的大多数。在交易量下滑、经济前景不明朗和地缘政治紧张局势加剧的低迷市场中,此次退出是一个罕见的亮点。这对PAG第二只基金的投资者来说也是一个胜利,该基金的很大一部分与这笔投资有关。

AirPower由宝钢气体和盈德气体集团有限公司合并而成,2017年,太盟投资集团以26亿美元私有化了盈德气体集团。这家收购公司曾申请在2021年在香港首次公开募股(IPO),但最终未能成功。

进展回顾

2023年5月5日杭氧股份发布公告,2023年4月28日,杭州资本及其他投资人与盈德香港、气体动力科技有限 公司 (AirPower Technologies Limited) (与盈德香港以下合称“卖方”)签署《股权出售与购买(主)协议》,约定杭州资本拟与其他投资人共同投资设立买方SPV1,收购盈德香港持有的目标公司100%股权。该方案下,杭州资本持有买方SPV130%股权,系买方SPV1第一大股东(非控股股东)。

2024年11月21日杭氧股份发布公告,2024年11月21日,卖方与数家投资人另行签署交易协议,约定共同投资设立特殊目的公司“买方 SPV2”,收购目标公司100%股权;经杭州资本与卖方协商一致,《股权出售与购买(主)协议》终止。根据新的交易方案,杭州资本的全资子公司杭州产业投资有限公司(以下简称“杭州产投”)拟以有限合伙人(LP)身份和其他投资人共同出资到杭州杭盟管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州杭盟”),杭州杭盟在买方SPV2出资比例为19.55%,不会成为买方SPV2的第一大股东,杭州资本和杭州产投在买方SPV2未有董事席位。股权架构示意图如下:

杭氧股份公告,鉴于上述交易架构的变化,交易完成后杭州资本及其控制的主体无法控制目标公司,不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业新增同业竞争,杭州资本于2023年作出的推动解决同业竞争的承诺背景已发生了根本性变化,相关承诺终止履行。本次交易中,杭州资本与其他投资人不存在关联关系,不存在损害上市公司及投资者合法权益的情形。


 
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